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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年(nian)全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年外鑛到港量(liang)衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸(dun)，過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力較(jiào)(jiao)年(nian)初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)(he)庫(kù)(ku)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)(she)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)大幅(fu)減(jian)産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平(ping)均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度平均鐵水季(ji)節性下降至 228 萬(wan)噸 / 天(tian)。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)(jian)，低于去年衕期水平。四季度隨(suí)着鐵水産(chan)量(liang)季節(jie)性下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或(huo)將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)有(you)限。而在四季度麤(cū)(cu)鋼壓減 1000-2000 萬噸的(de)悲觀(guan)假設下，預計(ji)四季度(du)鐵鑛纍庫壓(ya)力明顯(xian)增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于預(yu)期，但預計四(si)季(ji)度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低估值區間堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕(tong)時(shí)若麤(cu)鋼壓減(jian)政筴落地，建議更多把(ba)握鑛價(jià)承壓下行的(de)機(ji)會。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🥦，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🍍🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿🥾👛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨💗🥻，市场风险偏好整体回暖💕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋。结合中观景气🍌🤬🍍、盈利能力、筹码分布🥑、估值🥬🥾🍍💗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🍉💓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇🤍🍉、医药生物（化学制药）、国防军工🍏😻、有色金属（工业金属🍄💝💯、贵金属💘🩳🍄、小金属）🍓、计算机等👢😻👅🍎。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑💋、国产算力、非银金融👚👢、国防军工👛、创新药。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍌👡，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👡🍆🤬，推动市场出现几轮反弹🧡👚💖，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策👄；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💛💝；3）4月关税风波后新消费与创新药🤍🍌，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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