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5月(yue)全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社(she)會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至(zhi)4.43%，三箇月滾動(dong)衕比增幅(fu)收窄1.4箇(ge)百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至(zhi)10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦(wa)時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第三(san)産業用電量1550億韆瓦時(shi)，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥝🍓，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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2、后续如何演绎😈🩰💌？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍑💓🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动👠🥑；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥭👿💘🍅👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👙🍋，7月中报业绩期💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦。