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往(wang)后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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从个股情况来看💞，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元🥾👞🌽。加仓居前的10只股票分别为东方财富🎒🤬、国泰海通、浦发银行💖👝👞、天风证券、指南针、江淮汽车、寒武纪—U👗、新国都👞💯👅、景旺电子、邮储银行🤬🤍👿💕，分别净买入17.24亿元、11.14亿元、8.13亿元👿🥔🌽🤬、4.87亿元👡、4.5亿元、3.72亿元🩰💋、3.72亿元🍌🍄💞、3.7亿元🧡、3.56亿元、3.44亿元。从市场表现上看，上周融资客加仓居前十的股票涨多跌少🥥，涨幅最大的指南针涨逾36%。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍊👅，优质的科技资产🍏、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💘👗、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👛，相关整车厂🌽👞、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👿。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥝。