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另一方麵(miàn)，下半(ban)年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今(jin)年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右(you)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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