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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥻👅，创历史新高😻🧄🤍🧡。

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机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮动活跃特征较为(wei)显著，估值(zhi)性(xing)价比突出的低位主(zhu)题(ti)或低位新股标(biao)的持续活跃，资(zi)金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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这不仅仅发生在石油市场(chang)。布里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上(shang)周二，欧(ou)洲天然气(qi)市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空(kong)头。这(zhe)些算法往(wang)往会加剧市场波动，让有实(shi)际敞口的(de)交(jiao)易员更难应对市场。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米(mi)供(gong)应有限等利多因素影响下，玉米现(xian)货报价不断上行，以锦(jin)州港玉米收购报价为例(li)，截至(zhi)25年(nian)6月末累计上涨300元(yuan)/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米(mi)拍卖供应市(shi)场的利空因素不断增加，小(xiao)麦替(ti)代玉(yu)米(mi)的优势显现，进口替代的不(bu)确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能(neng)供应市场(chang)之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米(mi)现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区(qu)余粮已较为(wei)有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加(jia)工企业(ye)主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加(jia)工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断(duan)减少，贸易商报价(jia)偏强运行，价格重(zhong)心不断抬升。销区市场，玉(yu)米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补(bu)库，港口报价坚挺，随产区报(bao)价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦(mai)替代比重较大。

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1、2、央行主(zhu)导的流(liu)动性宽(kuan)松通常对应看债(zhai)做(zuo)股(gu)逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠(gang)杆资金推动。在资产价格不触(chu)及泡沫破灭的情境下，市(shi)场交(jiao)易呈(cheng)现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

2、华西证券进一步指出🍒，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👢，但随着地缘风险降温和油价回落😈💕，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍏🍍💔。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。