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► 板块成交集(ji)中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年(nian)初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交(jiao)易集中度的(de)情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如(ru)在去年924行情初期，港股(gu)非银板(ban)块这一比例曾一度高达20%，明显高于(yu)其近一年来中枢（10%左右）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超(chao)过35%不过近(jin)期有所回落，新消费板块在6月下旬则达(da)到接近6%的历(li)史新高。

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另一方面💘👠，下半年经济的隐忧日益明显🍎💝。由于去年下半年出口基数较高🩲，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍊😠。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💟🥝👞。

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就人工智(zhi)能与(yu)机器人业务开展方面，（i）在中国香(xiang)港地区，该集(ji)团计划在2025年下半年逐步进入人形(xing)机器人应用场景的部署工(gong)作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器(qi)人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团(tuan)亦计(ji)划在2025年下半年首先在选(xuan)取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模(mo)式将根据国家(jia)对(dui)于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模(mo)式；同时期望完成“香港仔(zai)机器人康养示范园区(qu)项目”的正式立(li)项(xiang)，并能够成功签署包括康养机(ji)器人销售在内的示范园运营服(fu)务协(xie)议。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🎒，有机硅抢出口成为主增量💞💘🍈。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🍓👚👡，同比下滑45.3%💘，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🥝💛💞👠，其中耗硅测算量约35.4万吨🍓。1-5月工业硅净出口26.7万吨🩲，同比下滑8.55%👡🍓👗。

2、闵行区介绍💕👠，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系👅🍉🍒，重点打造临床转化中心💔、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🍇🍊😈🍊👘，分阶段推进建设目标😻💖👠🩱🥿，推动侵入式🌽🍈、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用👙🥬🍌🍄，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用💌，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。