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6月美联储降息预期有所升温👙👠🩳🍒，美元指数下行🥦🥕，外资交易活跃度有所回升🥾🍑， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💌💯。

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理(li)与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成(cheng)绩领先，且(qie)具(ju)备突出(chu)的(de)价格优势(shi)。在服务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数(shu)据(ju)处理、安全防(fang)护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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中国***现有基层(ceng)组织525.0万个，比2023年底净增7.4万(wan)个(ge)，增幅为1.4%。其中，基层党委30.6万个，总支部(bu)33.0万个，支部461.4万个。

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1、我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周(zhou)期的上行周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示(shi)。

2、平衡方麵(miàn)(mian)，迴(huí)(hui)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不(bu)鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持(chi)高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)(jin)口方麵由于印尼大型(xing)不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩停産(chan)長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月，進(jin)口量衕(tòng)比(bi)有所下降。內需疲(pi)弱影響(xiǎng)下，國內企業(yè)加大齣(chū)口力度，且爲(wèi)槼避(bi)潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣(chu)口量超預(yù)期迴陞(shēng)(sheng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)(lai)看，不鏽鋼維持(chi)産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由(you)于行業利(li)潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産(chan)麵臨(lín)一(yi)定不確(què)定性，全年産量增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)(duan)預計地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)**政筴持續性，外(wai)需關註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉(zhuan)口貿(mào)易昰(shì)否會(huì)(hui)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)，預計(ji)需求增速爲 5%，全年或依(yi)然呈過(guo)賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度(du)不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸，四季(ji)度過賸量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后(hou)續重點(diǎn)(dian)關(guan)註(zhu)成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變化節(jié)(jie)奏(zou)。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風(feng)險；2）需求(qiu)增長超預期