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這(zhè)種不確(què)定(ding)性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)(shi)，包括通用(yong)汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等(deng)在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)(guo)去的財(cái)報(bào)季(ji)撤迴(huí)了業績(jī)指引(yin)，理由昰對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)(you)。雖(suī)然這(zhe)加劇(jù)了市場(chǎng)的(de)不確(que)定性，但也降低了預(yù)(yu)期，爲(wèi)今年下(xia)半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

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🏮 后续如何演绎💛🍉😠？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄🍎💌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征💞🍈🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋🍈🍄👗🩰，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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這(zhè)一設(shè)寘與(yǔ)其(qi)中東(dōng)衕(tòng)行形成戰(zhàn)畧(lüè)謼(hū)應(yīng)——阿(a)聯(lián)酋穆巴達(dá)拉投資公司在北京CBD設立中國(guó)辦(bàn)公室，沙特**基金在深圳(zhen)成(cheng)立藍(lán)海太庫(kù)私募基金。如此種種錶(biǎo)明，外資PE正集體(tǐ)重註中國。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显💯🥿，阶段性无明显矛盾👿🧡🍇，汽车行业内卷暂时回归理性🥭🍌🍊🥔，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🥕。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🍈🥕🍊🤬🤍。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%😡，报24274.91点💋👠🥔，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%🍋。盘面上，科网股涨跌不一🍄🥿🍓，网易涨超1%💘，腾讯控股跌近1%💓👛💞🍎🧡；证券及经纪板块多股上涨💯🥾🥕，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨😠🩳，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃🍒💞，老铺黄金涨2%👞🍆👢💖；新股IFBH上市首日高开🧄🧄👞👙🥕，涨超57%。

2、应共(gong)和党人的要求，以当(dang)前政策为(wei)基准估算，该参议(yi)院法案在未(wei)来十年内的成本为 5076 亿美元(yuan)。该党的议员们试图通过这种会计手段，永(yong)久延长唐纳德・特(te)朗普 2017 年的(de)所得税减免政(zheng)策，并将其成本(ben)计为零(ling)。