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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💗😠👠，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👄，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍅👿💝，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🥾，都推动了港股市场回暖。

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1、*ST金刚公告，公司下(xia)属孙公司北京金刚数海智算(suan)科技有限(xian)公司于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司签(qian)订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数(shu)智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属于公司日常(chang)经营(ying)性重大合同，合同(tong)的履(lv)行将(jiang)对公司2025年经营业绩产生积(ji)极(ji)影响。

2、3💛💕🍋👘、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍈💕。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍑👡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💘，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💗🍉👚。当前海外夏季需求旺季已然来临👘，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍊，EIA对今年三🍇、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍒🍄👗👜，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥿😠👗，累库压力将贯穿下半年🤍，尤以四季度为甚💯🥭🤬。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🩰🍅👛。