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陈健玮：在全球主要市场中🍇，港股估值仍处于较低水平🥒😈🍇，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍎💛👘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍅👜🥑😻，预测股息率达3.2%😡，其中🩲🍊🥬🩰，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💌。相较于A股🍄，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👛🤬。中长期来看，南向资金持续流入💓🍎💌，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💕💛🥥，未来A/H价差有望收窄💔。此外🩰，创新药😠🥝、人工智能等领域的技术突破👜💋👛🥬🧡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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第三💝💓🥦😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔👚🧡🩰。第四，市场交易和增量资金层面🍑👜，近期在以伊冲突缓和后🍈🍓，A股权重板块上涨👄👗，市场风险偏好整体回暖👅。

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然(ran)而，荣昌生物的核心产品(pin)就(jiu)两(liang)款，本次交易的泰它西普对公司业绩(ji)影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分(fen)。一旦剥离出去，公司估值(zhi)会大(da)幅降(jiang)低，这也是该公司股价大跌的原因之一(yi)。因为NewCo模式(shi)会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱(ruo)，如果利润和(he)控制权被削弱，反而会加(jia)大公司财务压力(li)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥕💌🍆， A股的表现存在5年周期规律👢🍓💯🥦。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💋🥥。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍓🥿🎒。

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2、不只江西，在浙江、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进👞。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元👠👢，重点支持城镇老旧小区整治改造👛🧅👗、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。