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6月29日(ri)晚，德固(gu)特（300950）公告称(cheng)，公司拟通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科(ke)技(ji)”）控制权(quan)，并同步募集(ji)配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导(dao)致公司实际控制人变更。

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风格层面(mian)，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。

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