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人民财讯6月29日电，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版(ban)本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来(lai)十年增加美国3.3万亿(yi)美元的债务(wu)。

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尽(jin)管连日高温，却没有阻挡人们打卡的(de)热情，客流如潮水般从四面八方(fang)涌来，在(zai)石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热(re)浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时(shi)供(gong)需错配(pei)仍存在，价(jia)格端持续低迷(mi)，中报业(ye)绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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1、“瓶片和短纤行业存在减产计划，但长丝库存偏低，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限👗🥭💕，基差有望维持偏强态势。

2、然而🍉，巴克莱分析师警告称🎒，现在就放弃担忧可能为时过早🤬，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度😠🥔。