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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转(zhuan)为看多信(xin)号。股指期货(huo)基(ji)差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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