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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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当市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一(yi)次(ci)风格和行业表现均带有较强的时代(dai)的特征。这个阶(jie)段按(an)照我(wo)们(men)上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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本周市场在金融(rong)、军(jun)工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再(zai)度(du)活跃(yue)。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高(gao)伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形(xing)成再度上(shang)攻(gong)合力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不(bu)能有效(xiao)扩散，资金面不能(neng)达(da)成温(wen)和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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