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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💛，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥿🧄💝，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍎🧅🥦😻。消费品两极分化、预期低迷💗🥕。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥦🥔🍑🍓。因此综合考虑下，可关注三条主线💌。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🤍👝；出口方面🍉💋💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥿😈🍍，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👞🍅😻💟。此外算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速💛🩳，半导体👘🍊💞、光学光电子🍒💌👄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💋🥔🎒🥝，业绩有望改善💛。