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日(ri)银与日元：日银或不急(ji)于加息，一方(fang)面等待外部美日谈判(pan)的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低(di)于 2% 的背(bei)景下不存在落后于曲线的(de)问题，通胀或无法(fa)成为日银加息的(de)主要依据，加(jia)息(xi)时点(dian)或进(jin)一步延(yan)后至 2026 年。在此基(ji)础上，美(mei)元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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1、相比2014年底和2019年初💌💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡👗👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👄👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🍉👞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈🥾👗😡。

2、目前，中国(guo)的金融(rong)数(shu)据(ju)持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维持(chi)在(zai)较为充裕的水平。其中，**部门的(de)融资对社会(hui)融资总(zong)量的贡献尤为突(tu)出，对经济边(bian)际修(xiu)复和改善(shan)起到了重要支撑作用(yong)。同时也为股票市场持续上行，创造良好的(de)金(jin)融环境和金融条件。