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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍒；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💞💕🧅🍒🍓，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资😡。

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目前来看😈👄🌽，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧡💓🥑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎🩰。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥥。

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