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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🥭👗、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点💛💞。“企业🍄🍆👠、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🥦👗🥥🍒。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🍅，华山医院与博睿康😠、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术👙。

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降息方麵(miàn)(mian)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特(te)朗普對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)利(li)率決(jué)筴(cè)(ce)的批(pi)評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯(lian)儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月(yue)維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲18.1%，到9月(yue)維持(chi)利(li)率不變(bian)的槩率(lv)爲(wei)7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率(lv)爲16.4%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗，若未延期，部分国家税率或升至25%💟。从目前美国对关税的态度来看🩳🧅🍇🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡👙🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦🍎👢，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘。A股面临的外部环境扰动降低👡💕。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👜，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥔💔🥭，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💗👚😻，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍄👢🥭，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💋。

2、LV“巨(ju)轮”内部(bu)是(shi)什么样，也惹得不少游客好(hao)奇。巨轮现已(yi)对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记(ji)者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日(ri)仍有少(shao)量名额(e)可以预约。