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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美(mei)債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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整体看🥿，1-4月工业企业盈利有所改善🧅🍆🥿😻，但5🍌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥿💛🍅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊🥒，半导体、光学光电子、消费电子🍑💯🤍、运营商👡🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🍑😈，算力租赁订单持续落地👗🍏🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车、光伏👿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠👠，有望延续两位数增长🎒🥑🍎👘🍄，其中饮料乳品、农副产品👿🤬🥕、家电😡、家具🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🥕💘；此外贵金属、燃气👛🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱👢💋💗，中报业绩有望边际改善👠💯👛💕。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💖🥾🥿，提高货币政策调控前瞻性🌽😻👅、针对性👝😠💋、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👗，灵活把握政策实施的力度和节奏🥬🍒👝。

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