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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍇🎒😠。宏观层面🥔👠，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👘👢👄🍍👡，其板块结构表现或更受益于内需修复🥕👢💘💌。估值方面🍇💯👚，恒指动态PE约为10倍🧅🍋🥒🍉🥒，处于历史中低位😈🥿，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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在货(huo)币政策基调上(shang)，2025年第二(er)季度例会延续了“适度(du)宽松(song)”的提法(fa)。在下阶段货币政(zheng)策主要(yao)思路方面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运(yun)行(xing)情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了(le)“择机(ji)降准降(jiang)息”，增加了“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”的表述。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關(guan)稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。