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1、1、宏观🥻。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🤬，加征关税阴影下🥔👗🧡😻，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💓🎒👄，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬🍊，进口铜约70万吨🥔💝，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍓，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥔，美国滞涨风险不能排除😠😈，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👿💝，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👝🩲🤍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👘，俄乌谈判形成拉锯战👄👙，中东局势正日益混乱🥑💕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🎒💞💌。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍉🍊🩱，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👢🧅🥬，且抢出口力度开始减弱🧄🧅🍌🌽，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👙🥾💟💯。

2、赵宪成：在港股反弹后🍍🍆💛👙，恒生指数的估值回到了偏高的位置👅🎒，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥕、互联网、港股通消费等。