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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥒。交易情绪方面👠🥻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💯，量能指标转入积极区间🥾🌽🍇👄，截至周五（2025.06.27🥥🎒🥾💋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍉。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💘🎒。资金面方面，ETF资金出现止盈🥝🍋👞，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥝、中小盘为ETF净流出主要方向😻💞🥦。

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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