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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故(gu)近期美(mei)元资(zi)产回流，美(mei)股强于(yu)欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2025年上半(ban)年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)(dun)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)(hu)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利(li)率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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