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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因(yin)为港股的重要的估值锚仍(reng)是美(mei)债收益率；三是若产业层面释(shi)放(fang)价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减(jian)持与(yu)再融资。

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2025年6月30日，早(zao)盘收盘，国(guo)内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨(zhang)超4%，工业硅涨(zhang)超3%，菜(cai)粕、焦煤、PX涨超1%；跌(die)幅方(fang)面，集运指数(shu)（欧线）跌超2%，SC原油(you)、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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当地时间6月28日🍅，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议😡👗，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍋。据悉，这项程序性动议得到通过后🍅，大规模税收与支出法案将经历朗读🍊💕💖、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🥬🥝，目标是7月4日前送交美国总统签署👄🥿。

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6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改(gai)革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改(gai)革信號(hào)。

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1、中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了(le)下阶段货币政(zheng)策主要(yao)思(si)路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形(xing)势(shi)和(he)金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量(liang)增长同(tong)经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利(li)率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用，加强利(li)率政策(ce)执行和监督(du)。推动(dong)社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益(yi)率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资(zi)金使用(yong)效率，防范资金空转。增(zeng)强(qiang)外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

2、从中长期角度😻👝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍆、AI商业模式的落地💕🥾、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💛🤍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏🍏👅🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👄🥭、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。