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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👞🍋，深市港股通净流入148.92亿港元。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸(mao)易摩(mo)擦虽较(jiao) 4 月极端情(qing)况缓(huan)和，但关税(shui)依然是(shi)基准场景(jing)，美国抢(qiang)进(jin)口持续性有限(xian)，关税路径和高(gao)利率限制下， 下半年美(mei)国基本面走弱趋势(shi)延续(xu)，美联储降息路径维持，宏观环境仍利(li)多黄金。 美国财政(zheng)无序扩张引发(fa)的美元信用收(shou)缩，已经从(cong)宏大叙事转向交易落地，三季(ji)度(du)随着财政法案的推(tui)进落(luo)地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强(qiang)，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内开放险资购金形成了新的购买力(li)量和信心提振，黄金海(hai)外交(jiao)收库利于(yu)人民币 国际化推进，黄金的战略(lve)意义持续凸显(xian)。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动(dong)全球电气(qi)化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、根据(ju)行业(ye)中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评(ping)分，本(ben)期得分(fen)较高的行业(ye)主要有工业金属、汽(qi)车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电(dian)池、家用(yong)电(dian)器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备(bei)、保险、电力(li)、燃气等(deng)行业。