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田希蒙(meng)：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒(huang)”的结构性行情(qing)中。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利(li)率(lv)達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其(qi)中海外項(xiàng)(xiang)目訂單金額2.15億元。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎👄、上市公司盈利偏弱👄🥾🩱、政策基调积极🩲🍓🍌、各类主题机会活跃🍈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎💛👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒，突破前可能还需要震荡一段时间💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗💖。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍎🧄，更重要的是2014年二季度🍈🍆🤍🍑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧡🍆，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈🍅，二季度开始盈利快速上行🥝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速(su)反弹(dan)，此时多数情况下为存(cun)量客户(hu)的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到(dao)相(xiang)对低迷的状态。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。