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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影(ying)下(xia)，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸(xi)引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐(jian)显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出(chu)现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞(zhi)涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济(ji)增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也(ye)有可(ke)能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效(xiao)收(shou)缩反而在扩散，俄(e)乌谈(tan)判形成(cheng)拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散(san)也意味着对全球经济产生不(bu)利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱(ruo)，因(yin)此三季度仍存在(zai)着较大(da)压力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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