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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩳🍅🍈，如当前盈利仍具有上调空间💖🍄、基本面突出、受惠于政策的行业😠，包括科技领域的半导体、互联网👙🍊🥾、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👗、美妆、电动车等🩲💓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥕🍏💋；二是低利率环境下🧅🍆，保险💘🩲🥾🥦、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍑🩱🩰。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重(zhong)点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药(yao)及优(you)质新消费公司。

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在交付情况方面🍄，四维智联交出了一份亮眼的成绩单💯🥑。截至2025年6月🍑💖，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👞👢👿。

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1、螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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