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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🍌，要求“把顶层设计和问计于民统一起来🥾🥑，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态(tai)，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值(zhi)修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方向

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望(wang)实现(xian)较高增长。其(qi)中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中(zhong)枢较一季度环(huan)比(bi)抬升，钾(jia)肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢(mo)擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量(liang)資金相對(dui)均衡(heng)。

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