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由于库存(cun)指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续(xu)下移的(de)压力，累库预期的结束主(zhu)要寄希望于供应端产生实质性(xing)的减量(liang)预(yu)期，这(zhe)可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周(zhou)期，地缘因(yin)素导致伊朗等国出现产量或(huo)出口(kou)的减少(shao)，或更(geng)低的油价驱动页岩油大(da)幅减产。以上(shang)因素没出现时，油价尚(shang)难言底部，建议延(yan)续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差(cha)有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得(de)关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的(de)预期下亦存在做缩机会(hui)。

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盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈(ying)利(li)同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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