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货(huo)币政(zheng)策在市场见底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策(ce)需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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週五，美(mei)國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)(jia)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣(chū)了非(fei)常(chang)不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的(de)關(guān)稅(shuì)(shui)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完(wan)成所有談(tán)判(pan)。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴(ban)中的10到12箇達(dá)成(cheng)協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關(guan)係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)(jie)（9月1日）前完成(cheng)所有貿易(yi)談判。”

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检修减产环比小幅下(xia)降，全年产量(liang)增长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比(bi)有所下降(jiang)。内需疲弱影响下(xia)，国内企(qi)业加大出口力度，且为规避潜在关税政(zheng)策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比(bi)大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性(xing)，全年产(chan)量(liang)增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累(lei)放缓，内(nei)需(xu)关注(zhu)消(xiao)费**政(zheng)策持续性，外需关(guan)注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走(zou)向及库存变化节奏(zou)。风险(xian)因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👗；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍇，会造成一定的估值收缩🥾；四是减持与再融资。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证(zheng)500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

2、开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元(yuan)，用于优化升级传统经纪业务；全(quan)面提升投资银行业务实力(li)；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞(jing)争(zheng)实力；加大对资产管理业务的投入；加大信息技术建设(she)的投入，提升数字服务能力(li)。