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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👞，容量电价补偿机制落地😻👡，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💯🎒👛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌👡🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年👠🥾💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦💛😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💌💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤬🥝，二季度以来，由于出口驱动减弱👿，生产端增速放缓🍍，同时供需错配仍存在🍇🍋，价格端持续低迷😻👘，中报业绩增速可能阶段性放缓👡🤍😻😻🍇，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’😠👗，” 达科说🥥💕🍍🥑，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。