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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大(da)。中(zhong)美关系阶段性缓和后(hou)，更需(xu)关注实际供需。供应上电解(jie)铝(lv)净进口修(xiu)正较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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