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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👛🍏💛，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍒🍏，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👡，净赎回比例为1.56%🍉🧄💖。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。