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目前来看👄🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🍋，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭，虽然有反复🍍👛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑。A股面临的外部环境扰动降低🍓🍎🥬🥾。

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6月偏股(gu)類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基(ji)金髮行(xing)份額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減(jian)少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新(xin)成立(li)份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。

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那么此时💞🤍🥒🍈，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧅🍈🍌🥾🥑，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🤍🍌，不容易受到估值约束的行业🩱，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😠😡，我们也说🧅🌽🍊🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍌😻💋👝，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👗。在会议后🍒🥦，中证1000上涨概率最高💌，超过70%🍏。

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