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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦(qian)的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被(bei)唤醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃罩抬起来，他轻(qing)轻(qing)拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便(bian)悠扬响起，仙山左侧的小亭(ting)和(he)正面的(de)阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及(ji)小河渐渐呈现出一(yi)片波光(guang)荡漾(yang)的华彩(cai)。古(gu)老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛(fu)置(zhi)身于几百年前的时光之中。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓🩲，市场可能会呈现指数突破上行🥿🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔👠👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥💋。尽管高频数据显示出口下半年承压💋💖，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍊🍉💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑💗🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞🤍🥭，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大🍒👘。

2、作(zuo)为(wei)淡马锡体系内(nei)独立募(mu)资的(de)资产管理平台，淡明资本(ben)注册(ce)资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上(shang)海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时，已吸引包(bao)括**财富基金、金融机构和家(jia)族办公室在内的全球资(zi)本，总规模达240亿元(yuan)人民币。与母公司淡马锡使用自有资(zi)金投资(zi)不同，淡明(ming)资本采用独立运营模(mo)式，向外部(bu)投资者募集资金。