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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言(yan)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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► 南向资(zi)金流向：是(shi)港股资金的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消(xiao)费：作(zuo)为(wei)年初以(yi)来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或(huo)卖空等缺陷难(nan)以获得市场的绝对定价权，但是随着年(nian)内南向资(zi)金的(de)大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港(gang)股(gu)通标的在不同时间段内南向持股数量变化估(gu)算其在不同(tong)阶(jie)段内的净买入情况，再根据行业(ye)或主题(ti)汇总(zong)，并(bing)且将(jiang)净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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展望(wang)下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新(xin)在一定程度上弥补部分需求减(jian)量，但房建(jian)用钢整体依然周期性下行。基建用钢(gang)环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行驱动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当(dang)前(qian)钢厂利润和(he)下游(you)库(ku)存走势，下半年产(chan)量预计窄幅波动。

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