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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可(ke)能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍋🥔👚，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥿🤍。不过🍎，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍎💯💟🥔，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6、国内(nei)市场方面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产预期下(xia)，棉(mian)价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的供需(xu)格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未(wei)来(lai)，新年度棉花供需格局是主(zhu)要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度(du)国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场(chang)共识(shi)，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶(jie)段，天气状况良好，本年(nian)度新棉仍(reng)大概(gai)是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新(xin)增。终端纺服(fu)产品零售(shou)额同比为正，但同(tong)比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产(chan)品需求增速(su)要好于纯棉(mian)类需求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花(hua)进口国以及(ji)纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口以(yi)及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定(ding)影(ying)响。整体来看，当前(qian)棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展(zhan)望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低(di)库存现状(zhuang)，棉价重心(xin)或(huo)有一定抬(tai)升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期偏弱(ruo)，预计开秤价格(ge)与去年同期(qi)持平或(huo)略有(you)下降，不足以支撑棉(mian)价持续上行(xing)，即下半年郑棉(mian)期价重心或(huo)略有上移(yi)，但空间预计有限。

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1、韓(hán)國(guó)資本市場(chǎng)研究院高級(jí)研(yan)究員(yuán)Hwang Sei-woon錶(biǎo)(biao)示，“與(yǔ)韓元掛(guà)鉤(gōu)的穩(wěn)定幣(bì)(bi)很可能會(huì)推(tui)齣(chū)，但這(zhè)能在多大程度上提振企業(yè)的業績(jī)尚存疑問(wèn)。”

2、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会(hui)，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。