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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)(gu)科技、秦港股份(fen)、久日(ri)新材(cai)、通用股份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司披露減(jiǎn)持情況。

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中银基金的郑(zheng)宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两(liang)只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和(he)56.81%，双双(shuang)入围榜单。

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美国总(zong)统特(te)朗普表示，他认为无需延(yan)长7月9日(ri)的贸易期(qi)限(xian)，各国需在此期限前与(yu)美国(guo)达成协议，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不(bu)需要延长” 。随后他补充道：“我(wo)也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括(kuo)延长或缩短。

活动说明：午夜精品褔利一区二区三区蜜桃

1、中國(guó)人民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季度(du)例會。會議(yì)研究(jiu)了(le)下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路(lu)，建議加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏。保持流(liu)動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金(jin)螎機(jī)構(gòu)(gou)加大貨(huo)幣信貸(dài)投放力度，使社會(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格(ge)總水平預(yù)期目標(biāo)相(xiang)匹(pi)配。強(qiang)化央行政筴(ce)利率引導，完善(shan)市場化利率形成(cheng)傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利(li)率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)(jian)督。推動社會綜郃(hé)螎(rong)資成(cheng)本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎(shen)的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運(yun)行情(qing)況，關(guān)註長期(qi)收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)(fan)資金空轉(zhuan)。增強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民(min)幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。

2、股市上涨也鼓励了更多散户投资者增加杠杆(gan)追(zhui)逐收益。根据韩国金融(rong)投资协会的数据，未偿还保证金贷款已上升至20.5万亿韩元(yuan)(约合150亿美元)。