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这种不确定性(xing)的一个迹(ji)象(xiang)是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然(ran)这(zhe)加剧了市场的不确(que)定性(xing)，但也降低了预期，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦🍊👞🎒、价格拖累等因素影响🥭🩲🧡。三个月滚动来看🎒，大类板块盈利多有放缓💔🤬🍍，TMT逆势改善，资源品、必需消费😡🍍🩰💋🧅、中游设备保持正增👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓😠，TMT制造业同比增幅扩大💛👜。结合工业企业盈利🥻👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🩳，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅👛；2）中游制造领域👿🧄🧄，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善，如汽车💕、光伏🍏🍒🍏、自动化设备等💘🍎🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡、饰品🧡👝🍇💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👅；此外贵金属🍍👄、燃气、电力🩲🩱🍄、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💋。

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第三💔🤬👡，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻💝。各国带着更新后的NDC目标来参会👠🥕🥬，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🥦👘🥭，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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1、库存端🍋🩲，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱💝👙👙，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理👛，波动区间不大。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。