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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕🩲。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔😈🍌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍆👢、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅🥕；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🩰🥭🧅👞🩲、家电🍉、家具🩱🍍🍒、饰品💞👝🥕💝🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳💔💝🎒；此外贵金属、燃气、电力👢、农化制品🥑🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💗💖、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥔👘🥥💖，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍊、行业景气和交易等维度💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🥒👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）🍊💝💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🍓🤍🩱、小金属）、计算机等。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交易的对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押(ya)注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市(shi)公司。截至(zhi)今年一季度末(mo)，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物(wu)几乎(hu)绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎是荣昌生(sheng)物(wu)拿泰它西普BD出(chu)海了(le)，实(shi)际上(shang)却(que)是用一款产(chan)品换了(le)一家美国(guo)壳公司，首付款资金(jin)能否到位目前还存在不确定性。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👄🍌💘🥿，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👗🍒，整体增量资金会比较有限🧅。

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中国基金报：上半年😡🍅，多项政策利好落地👛🥒，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🩱🎒，还有哪些行业投资机会值得关注🥝🎒🩱🧡？

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1、6月以来🥿，PTA现货价格持续强于期货🥻💟，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解🍅🥾🥕🌽，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%💘💕🩰😠。其中，基差在6月18日创下年内峰值。

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