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1．供给端，2025年下(xia)半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨/年的新增装(zhuang)置投(tou)产计划，同时三季度远洋船货有补充预期(qi)，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下(xia)半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主(zhu)要集中在15-30天附近，下半(ban)年预(yu)计检修装置数量明显减少。

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从目前基本面的趋势来看🍏，基本维持较为稳定的状态🍒，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥕🥔💓，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍆👞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💋。但边际来看🍆🥒，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、第三🍎🍅，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🌽，更要有近期具体行动。2015年🌽🥝😠🩲👞，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键💌🥔🥕🥾。

2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。