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🏮行业配置层面😻👢💕，相较于趋势跟随💕💌🥝，更优的策略是低位布局💛👚🍇💔🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇👘、电网设备、工业金属🍈💯👝、啤酒等板块的轮动机会💗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🧄。胜率方向，结合估值👿🍓🥒、拥挤度位置🧄💕🥭👡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👞🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕🎒。

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5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社(she)会零售商(shang)品额、出口金额(e)和企业资(zi)本开支的(de)总需求增速(su)同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企(qi)业收入增速(su)有望(wang)保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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三雄极光的内(nei)部分歧根源(yuan)或在于近(jin)年来业绩不佳、股价长期低迷(mi)。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净(jing)利润(run)4808.69万元，同比下滑76.53%；扣(kou)非净利润864.07万元，同比下降(jiang)94.85%。2024年12月27日，董事(shi)陈(chen)松辉对公司组织(zhi)架(jia)构调整(zheng)投(tou)出反对票，认为(wei)调整未经充分沟通且分工不(bu)明确，将严重(zhong)影(ying)响公(gong)司运作。2025年第一季度，公司(si)业绩继续恶化，首次出现(xian)亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收(shou)盘报11.86元，较最高点下(xia)跌逾80%。在2024年度股(gu)东大会上，公司非独立(li)董事、高管的薪酬(chou)方案(an)被中小股东否决，张宇涛(tao)、林岩获得的(de)中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一(yi)。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前值98億元有所迴(huí)落。按(an)上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資(zi)槼(gui)糢81億元，較5月前(qian)值有所迴(hui)陞(shēng)。展(zhan)朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定(ding)。

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1、作为白酒系(xi)上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身(shen)是成立于1997年的泸州(zhou)城市合作银行(xing)。2018年12月(yue)，泸州银行在港交所上(shang)市。

2、7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可能存在(zai)反复