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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥦🧄🌽🍉，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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行业层面，展望7月份🎒👠🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔👚，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄👠🍇🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥝😠🧄🍍，半导体🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🍄，中报盈利或有改善🌽🍉💘，如汽车、光伏👜🤍👡💕、自动化设备等💞；3）消费服务领域👘，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🎒、农副产品、家电、家具🍍🥑、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥔🥔；此外贵金属🩲🧅、燃气🍒🍏、电力💓、农化制品🍄💝💛🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅👞👠😠，中报业绩有望边际改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面👠🍅👗，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👘🧡👢🥒👗，螺纹钢价格下行🥬👙🍓，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🩲🌽，主要钢材品种库存均下行💋💞。煤炭方面💗👗，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍈🍏🧡，焦煤期货价格🍓、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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