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財(cái)聯(lián)社(she)6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 劉(liú)蘂(ruǐ)）隨(suí)着今年上半(ban)年即將(jiāng)結(jié)束，巴尅(kè)萊(lái)(lai)分析師(shī)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)美國(guó)全麵(miàn)徴收關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)將在2025年下半年波(bo)及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

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第三，是“信任差距”。各国常常做(zuo)出承诺却在执行(xing)上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力(li)。特朗(lang)普总统再次(ci)让美国(guo)退出《巴黎(li)协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任(ren)COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不(bu)应只是口号(hao)，而应成为新的行动标准。未来(lai)的制度(du)框架应包括更强的问(wen)责机(ji)制、更明确的实施时间表，以及更多非(fei)国家行为体和一线声音的(de)参与。唯(wei)有通过(guo)透明、履(lv)约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为(wei)推动全(quan)球进步的有生命力的工具(ju)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、澳(ao)大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁(bi)垒(lei)风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济(ji)疲软影响，未来两年(nian)澳(ao)大利亚矿业(ye)和能源出口收入预计将(jiang)持续下(xia)滑。

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