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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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行业(ye)配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率(lv)思(si)维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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