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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥾👘，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化👢🩱。

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财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供(gong)给扰动仍在。上(shang)半年财政政策呈现(xian)：发(fa)力前置，支出增速扩大，收入(ru)跌(die)幅(fu)收敛的特(te)征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间(jian)仍较(jiao)大，将继(ji)续保证财政发力(li)强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现，不(bu)排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融(rong)资规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净融(rong)资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市(shi)而言，财政积极(ji)发力(li)以及发挥托底作(zuo)用，这(zhe)或仍将制约债市利率下行空(kong)间，另外供给扰动仍存。

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从中信一级行(xing)业来看，本周涨幅最高的(de)前5大行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工(gong)、非银行(xing)金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国防军工。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股(gu)權(quán)以(yi)2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資(zi)本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限(xian)郃伙）將持有的福(fu)可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉(zhuan)讓；2023年9月，玄國棟將持(chi)有的福可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元的價格轉讓給緻尚(shang)科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將(jiang)持有的福可喜(xi)瑪2%股(gu)權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻(zhi)尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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1、流动性1500股票池中🍍🍌，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥝🥝、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入(ru)真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不(bu)断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向