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今年(nian)早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定(ding)了雄心勃勃的談(tán)判期(qi)計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再(zai)錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙(huo)伴就(jiu)減(jiǎn)少貿(mao)易(yi)逆差咊(hé)消除貿易(yi)壁壘(lěi)進(jìn)(jin)行談判。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也(ye)较高的情况下，阶段(duan)性调整(zheng)是合理的。预计(ji)四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案(an)5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞(zhuang)。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡(can)議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)(dui)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。