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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩳。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩲🍅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💔🍏、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥦、长期维度下🍏🧅🧅，均是乐观因素占优。

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有一次爬 7000 米(mi)雪山正遇到暴(bao)风雪，前面一批(pi)两个人生死未卜，我们(men)停在半(ban)山(shan)腰(yao)讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上(shang)，给他们分析情况，第一，我(wo)们有专业向导，第二，我们已(yi)经花了两星期，千辛万苦到(dao)这，这样回去肯定遗憾。你肯定要(yao)讲乐观情况、讲(jiang)别人的痛(tong)点，不(bu)能(neng)说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺(ting)贵的。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中(zhong)报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大💞，总的来看🍇，在阶段I，基金净流入规模会非常有限💛🤬🍑。

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2、在上(shang)个月的月度观(guan)点报告(gao)中，我(wo)们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄(xu)力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和(he)监(jian)管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距(ju)不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲突(tu)的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和(he)，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。