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刘元遍览各形各色的创业者🍄🩳，对何涛🥕🥭🍏💛，他一边觉得对方老练👅🥥，在招人👄🧄💘、做产品🥦🥝、和供应商及经销商打交道时有套方法💟🍋，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期💕🥝👛💞，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认👙🥾🩰，对相关不实信息澄清如下：近期🩳👢🤬🥿，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任😠🥾，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事👿🍈😠🍉🩳。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🩲🥭👿，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构😡💗🍍、提升管理效能🥭🍏，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👚。当前，公司的生产经营平稳有序👠，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响😻🍆。

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1、注：需要特别提醒(xing)的是，近期市场波(bo)动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损(sun)。请(qing)投资者务必根据自(zi)身的资金(jin)状况和风险承受(shou)能力理性投资，高度注意仓位和风(feng)险管理。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市(shi)場(chang)會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。